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2019年中国生活用纸行业盘点

             2019年,中国生活用纸市场继续稳步增长,市场竞争异常激烈。新项目投资以领先企业扩产和现有中小企业设备升级为主,促使行业集中度和整体装备水平进一步提高;产能相对过剩、环保要求严苛使中小企业经营压力加大。领先企业依托商品浆价格大幅回落和自身规模效益,通过节能降耗、加强电商等新渠道建设、优化产品结构、推出高附加值新品等有效措施,使企业毛利率有效提升。

一、《中国造纸工业可持续发展白皮书》发布 

      2019222日,中国造纸协会、中国造纸学会联合发布了中国造纸行业第一部白皮书《中国造纸工业可持续发展白皮书》。第一次全面向社会展示了中国造纸工业在可持续发展方面做出的努力和成绩。对于社会各界全面了解造纸工业发展情况、消除对造纸行业的一些误解等方面具有重要的意义。白皮书包括中国造纸工业概况、可持续发展——循环经济篇幅、可持续发展——原料篇、可持续发展——产品篇、可持续发展——生态环境篇、可持续发展——技术发展与人才培养篇、可持续发展——社会责任篇、造纸工业可持续发展展望共八个部分。

二、行业继续保持发展势头,加速向高端发展

1、领先企业继续扩产,中小企业设备升级换代持续进行

      2019年新投产的卫生纸机均以新月型或真空圆网型的现代化卫生纸机为主,其中,领先企业新投产的项目以进口纸机为主,但也开始选择国产纸机,中小企业设备升级换代仍在持续进行中,仍以国产纸机为主。华北保定生活用纸基地的企业,在更新生产设备、投产新纸机的同时,能耗高、效率低的落后纸机基本淘汰完毕。根据生活用纸委员会截至201912月初的统计情况,项目汇总如下:

1 领先企业继续扩产

    ★2019年,恒安、维达、中顺洁柔、理文等领先企业稳步扩产:

     ●恒安:福建晋江生产基地,新增1台信和的2.4t/a擦手纸机,于20191月正式投产。集团生活用纸总产能达到145.4t/a

     ●维达:湖北孝感生产基地,新增2台拓斯克的3t/a卫生纸机,分别于20196月、9月投产。并淘汰1台广东新会工厂的高能耗纸机,集团生活用纸总产能达到125t/a

     ●中顺洁柔:湖北孝感生产基地,新增4PMP2.5t/a卫生纸机,于20195—11月正式投产。集团生活用纸总产能达到76t/a

     ●理文:江西九江生产基地,新增6台宝拓的1.7t/a卫生纸机,于20199—10月投产。集团生活用纸总产能达到96.5t/a

2)中小企业设备升级换代持续 

      ★新上纸机:

     2019年,四川宜宾纸业投产2台亚赛利的2.5t/a进口卫生纸机;环龙、凤生、雨森、金博士、雪松、诚信等企业投产的国产中高速卫生纸机有70多台(套),设备提供商主要包括佛山宝拓、山东信和、陕西炳智、上海轻良、贵州恒瑞辰、诸城大正、西安维亚、绵阳同成、天津天轻、江西欧克、保定维拓等。其中近30台套提供给河北保定地区的生活用纸企业。

      ★纸机改造:

      江阴市鼎昌造纸机械为彭州阿尔纸业改造4台新月型卫生纸机,其中2台已投产,另2台正在安装。本次改造将幅宽2,850mm、车速180m/min的普通圆网卫生纸机,改造为车速450~500m/min的新月型纸机,吨纸蒸汽消耗从原来的4~5t降低为2.2t以内。截至目前,鼎昌造纸机械已为国内多家企业合计20多台车速200m/min以内、烘缸直径2.5m3.0m的单缸单网卫生纸机成功改造为中速新月型纸机。

     方源众和与泉林集团于20198月签订一台麦草浆卫生纸机改造合同。本次改造将旧纸机改造为新月型卫生纸机,改造后纸机设计车速600m/min,幅宽2,900mm,吨纸汽耗低于2.3t,已于201910月投产。泉林计划将公司其余的16台纸机全部改造为新月型纸机。

2、上市公司业绩保持增长

     1)恒安集团:2019年上半年,恒安集团实现收入107.77亿元,同比增长6.3%,净利润18.78亿元,同比减少3.6%。期内,生活用纸业务受惠于集团重点推广的产品,如茶语丝享系列及竹π的新系列在市场上的良好反应,加上生活用纸板块的电商销售增长强劲,带动销售保持稳定的增长,为集团整体销售增长的动力之一。

      2019年上半年,生活用纸业务收入上升约7.4%至约54.61亿元,占集团收入约50.7%2018年上半年:50.2%)。另外,造纸原料木浆价格于2019年上半年起回落,原料成本的下降在2019年上半年开始逐步反映,使毛利率有所改善。期内,产品毛利率由2018年下半年为约19.2%回升至2019年上半年为约25.0%,接近上年同期水平(2018年上半年:25.8%)。由于集团于木浆价格高企时大致维持产品价格稳定,集团于期内没有大规模价格下调的压力,因此,成本下跌所带来的效益预期尤其明显。集团预期木浆价格于2019年下半年持续下跌,生活用纸毛利率将于2019年下半年继续显著改善。

     2)维达纸业:2019年前3季度实现营业收入117.29亿港元(其中96.34亿港元来自生活用纸业务),同比增长9.1%;毛利率增长0.3个百分点至29.2%;经营利润增长29.8%9.98亿港元。

      2019年前3季度,维达保持了强劲的增长势头,这主要得益于公司的业务策略、木浆价格疲弱及更好的产品组合。面对市场竞争加剧、中美贸易局势紧张、人民币持续贬值等不利因素,维达将继续优化产品组合,维持严谨的成本控制并开发新产品,以打造出理想的2019年全年业绩。

    3)中顺洁柔:2019年前3季度实现营业收入48.2亿元,同比增长18.11%;净利润4.38亿元,同比增长39.96%

三、产能相对过剩,竞争加剧,中小企业经营风险增大;有可能波及到相关产业链

    生活用纸行业目前仍处于产能相对过剩阶段,近年来新增产能投放过于集中,竞争压力加大,加之国家环保要求更趋严格、人民币汇率贬值、营销成本不断提升等诸多因素,使中小纸厂经营压力不断增大,行业进入洗牌期。2019年计划投产的项目仍有部分推迟投产。

     产能过剩也波及到设备供应商,由于近几年生活用纸行业投资的井喷式增长,吸引了众多国内设备供应商进入生活用纸生产、加工设备制造行业,在推动行业技术进步、替代进口的同时,设备的价格竞争也日趋激烈。随着本轮淘汰落后产能的投资高峰期即将结束,未来市场新增需求将逐步回落,中小型设备供应商被淘汰出局的风险增大。

四、投资仍在持续

 ★2020年及之后计划投产的项目仍以现有生活用纸企业扩产或新建基地为主:

1)领先企业

      ●金红叶:湖北孝感基地,计划于2020年投产2台维美德的6t/a新月型卫生纸机;江苏如东新建基地,计划于2021年投产2台维美德的6t/a新月型卫生纸机,于2021年及之后投产18PMP2.5t/a新月型卫生纸机。 

      ●维达:201943日,维达年产20t生活用纸等项目签约落户德阳经开区。该项目投资约20亿港元迁址扩能升级,建设年产能20t生活用纸及护理用品西部生产基地、电商配送中心和物流中心项目,形成高效的生产、物流、销售网络。同时,加快产品、设备等方面技术创新,开拓智能化制造技术,打造智能化工厂,从原纸生产、加工到仓储全流程实现自动化生产和输送。

      ●中顺洁柔:湖北孝感基地,计划于2020年投产10t/a生活用纸项目。

      中顺洁柔201979日公告称,拟建设30t/a竹浆纸一体化项目。该项目将位于四川省达州市渠县李渡乡李渡半岛的达州市李渡工业园区,包括新建31.8t/a(风干浆计)竹浆以及30t/a生活用纸(包括原纸及后加工)产能。项目总投资408,715.10万元,预计工程总工期70个月。项目前期工作时间10个月,建设工期60个月。其中,制浆生产线一次性投入,三年内建设完成;造纸生产线分三期建设,每期10t/a产能。

      ●泰盛:安徽宿州新建基地,计划于2020年投产2台安德里茨的6t/a卫生纸机、8台信和的1.7t/a新月型卫生纸机;湖北荆州基地,规划新增产能45t/a,一期项目计划于2020年投产12台信和的1.7t/a新月型卫生纸机;贵州赤水基地,计划于2020年投产6台宝拓的1.7t/a真空圆网型卫生纸机;重庆基地,计划于2021年投产10台信和的1.7t/a新月型卫生纸机。

      ●东顺:山东东平基地,计划于2020年投产2台川之江与维美德合作的3t/a新月型卫生纸机(DCT60),以及1台宝拓的2t/a新月型卫生纸机;湖南湘西生产基地,首台川之江的1.6t/a卫生纸机,计划于2020年投产。

      ●理文:2019617日,广东理文高档生活用纸(二期)项目正式开工。项目主要生产和销售生活用纸原纸及成品、纸尿片、纸尿裤、湿巾等。投资规模达6亿元,预计于2021年完工;921日,广西崇左市人民政府与理文造纸有限公司正式签署广西(崇左)年产100t浆纸(生活成品纸)电商智慧物流全产业链项目协议。项目计划总投资约110亿元。

2)保定地区

    ★2020年保定地区计划投产的项目包括港兴、东升、华邦、瑞丰、永兴、辰宇、泽裕、晨松、新宇、恒信等10多家企业;

    ★保定地区的领先企业在积极淘汰落后产能、设备更新换代的同时,也开启了在全国新建生产基地的战略布局:

    ●港兴纸业:在湖北孝感新建生产基地,项目一期计划于2020年投产2台宝拓的2t/a新月型卫生纸机。

    ●保定雨森:在辽宁台安新建生产基地,项目规划年产能16t、投产6台新月型卫生纸机。项目一期计划于2020年投产2PMP3t/a新月型卫生纸机。

    ●雪松纸业:计划到保定以外的地区投资建厂,目前正在山东及山西等地选址考察。

    ●东升纸业:在辽宁盘锦新建生产基地,项目一期签约两台华林新月型卫生纸机,计划2021年及之后投产。

    ●保定林海:在辽宁开原新建生产基地(豪唐纸业),项目一期已投产2台轻良的1.7t/a新月型卫生纸机,二期项目已于2019年再投产2台轻良的2t/a新月型卫生纸。

3)其他地区

    ★2020年西北、西南、华中、华南等全国其他各地区计划投产的项目主要包括:佳美、中南、护理佳、佳达、金通、旭荣、澳威等20多家企业。

4)日本纸企进军中国市场

     日本王子制纸在位于南通市经济技术开发区的江苏王子制纸有限公司年产36t生活用纸原纸扩建项目一期工程的2台安德里茨6t/a新月型卫生纸机,计划于2020年上半年投产。

     另据日本媒体报道,2019年,日本各造纸企业纷纷开始增产,以获取中国的卫生纸等家庭生活用纸需求。除王子制纸的在华投资外,大王制纸则把其日本国内产能增加10%,主要供应中国市场,专注于高端价位的卫生纸产品。大王制纸2021年之前将在其日本的川之江工厂、可儿工厂投资200亿日元,增强家庭生活用纸的生产加工设备,以扩大对中国的出口。该公司将在川之江工厂生产生活用纸原纸,由设在中国的当地厂商加工成产品,并计划扩大保湿纸(乳霜纸)在中国市场的销售。

五、主要原材料商品浆价格大幅回落,企业毛利率改善

1、商品浆价格回落

     2019年,国际市场浆价总体呈持续下行趋势,主要受中国市场需求转弱、中美贸易战、汇率变动,及浆市库存升高等因素影响。

     据海关数据显示,20191—10月,我国纸浆进口总量约2243万吨,同比增长7.9%。进口金额为146.2亿美元,同比降低11.7%。其中,漂白针叶木浆进口总量约737.95万吨,同比增长9.49%,均价572.54美元/吨,同比下降33.27%;漂白阔叶木浆进口总量约977.38万吨,同比增长2.98%,均价502.12美元/吨,同比下降32.86%

2、浆价带动纸价下降

     由于原材料木浆价格大幅下降,生活用纸企业原纸出厂价格随之回落,但纸价回落幅度小于浆价,使纸企毛利率得以改善。

     从零售市场看,终端市场产品零售价总体仍较为平稳,常规产品促销力度加大,而高附加值新品则推动价格上涨,说明企业盈利空间较上年扩大。

3、非木浆纸企困难加大

     木浆价格大幅下降,对草浆、蔗渣浆、竹浆等使用非木浆原料的生活用纸企业形成较大压力,非木浆纸不具备成本优势和市场优势,整体开工率下降。

    本年内两家知名草浆纸企业——山东泉林和宁夏紫荆花分别宣布破产重整和破产清算。预计未来行业将加速洗牌,特别是非木浆企业和中小型企业,经营风险增大。

 

(文章来源:生活用纸杂志)

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